Ринок банківських франшиз в Росії поки розвивається черепашачими темпами

Нещодавно Літо Банк оголосив про франчайзинговий проект з банком «Підемо!», Що входить до групи «Лайф» (Пробизнесбанк). Проект оголошений як новаторський і перший в своєму роді в Росії. Портал Банкі.ру розбирався, чи може бути успішним досвід банківської франшизи в сучасних російських умовах.

Перший млинець грудкою

Першим банківським франшизодавцем, мабуть, варто назвати Алтайенергобанк, нині АйМаніБанк, який в 2011-2012 роках продавав франшизу на відкриття офісів «Миттєві гроші» у великих містах, а також населених пунктах чисельністю до 200 тис. Чоловік. Проект був досить спірним, як з точки зору франчайзі, так і з точки зору клієнтів даної кредитної організації.

За інформацією самого банку, від бажаючого стати франчайзі потрібно всього 1 млн рублів інвестицій, які йшли на оренду офісу, підключення до програми банку та обладнання. Обіцялося, що витрачені кошти повернуться через півтора року. Правда, за відгуками бажаючих стати франчайзі, сума інвестицій все ж була потрібна більш істотна, від 5 млн рублів і вище. А реальна окупність за розрахунками прогнозувалася мінімум через три роки. Їх дохід визначався відсотком від виданих позичок - за різними даними, близько 3,5% з споживчого кредиту та 1,5% - з автокредиту. Алтайенергобанк пропонував своїм партнерам співпрацю за двома програмами: автокредитування і видача експрес-кредитів готівкою. Франчайзі в штат банку не входили, вони отримували доручення на право видавати кредити. Касових операцій в офісах франчайзі не проводилося, клієнти отримували дебетові банківські картки і потім знімали гроші в банкоматах.

Що стосується клієнтів, найкращим доказом не надто вдалих результатів експерименту є велика кількість судових розглядів з даним банком, а також численні форуми пошуку «друзів по нещастю» - клієнтів Алтайенергобанка. Воно й зрозуміло: кредитні програми банку припускали деякі базові тарифи-ставки по позиках, які збільшувалися на кілька процентних пунктів при відсутності поліса страхування життя і здоров'я у страховиків - партнерів банку, при збільшенні терміну кредитування або при невеликому початковому внеску. У підсумку замість анонсованих в рекламі, скажімо, 7% виходило мало не в три рази більше.

Незважаючи на спірність проекту, деяких позитивних результатів банк досяг: завдяки продажу франшиз про нього дізналися, розширилася мережа його присутності в Росії. Проте від франшиз в даний момент часу банк відмовився, провів ребрендинг і перейменувався в АйМаніБанк. У банку це пояснили зміною стратегії і переходом на федеральний рівень. Втім, судових розглядів з даної кредитної організацією менше не стало. Це не дивно: тарифна політика банку залишилася колишньою. Наприклад, по автокредитах при збільшенні терміну кредитування більш одного року, до базового тарифу в 16% додається 6 процентних пунктів, а якщо початковий внесок нижче 70% - ще 6 п. П.

підемо удвох

Новий досвід франчайзингу трапився на ринку в 2014 році: у вересні Літо Банк запустив спільний франчайзинговий проект з банком «Підемо!», До цього в трьох регіонах він проводився в пілотному режимі. Модель роботи в даному проекті дещо інша. В офісах «Підемо!» Можна скористатися і послугами Літо Банку. Банки невеликі, але різні. В асортименті послуг банку «Підемо!» Кредити до 250 тис. Рублів і вклади, Літо Банк пропонує позики на більш істотні суми (до 500 тис. Рублів), а також кредитні картки. При цьому відділення банку «Підемо!» Знаходяться в невеликих населених пунктах, Літо Банк непогано представлений в найбільших містах країни, а ось в дрібних містах має набагато менше точок продажів. Таким чином, Пільги для сторін очевидні. Для Літо Банку - це розширення мережі дистрибуції без витрат на будівництво і супровід своєї мережі. Для «Підемо!» - розширення продуктової лінійки та отримання комісійного доходу від продажів продуктів банку-партнера. Схема роботи банків побудована на агентський договір.

«Співпраця з Літо Банком дозволить нам розширити лінійку кредитних продуктів і запропонувати клієнтам кредити до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - розповідає член ради директорів банку «Підемо!» Булад Субанов. За його словами, у кожного клієнта «Підемо!» Є фінансовий консультант, який допомагає вирішити будь-які фінансові питання: не тільки банківські, але і страхові, податкові, інвестиційні. «Франчайзинговий проект розширює вибір і дає більше можливостей в підборі правильного індивідуального фінансового рішення нашим клієнтам», - говорить експерт.

«За такою моделлю бізнесу майбутнє, - впевнена директор зі зв'язків з громадськістю банку Катерина Ливенская. - Для підвищення продуктивності і ефективності в відділеннях банки пропонують клієнтам додаткові послуги - страхування, кредитну історію. В рамках нашої співпраці розширюється асортимент одного банку для клієнта ». За словами експерта, вже зараз на ринку багато банків почали говорити про подібні схемах. Просто Літо Банк і «Підемо!» Стали першопрохідцями.

Успіх не гарантований

За оцінками експертів, сьогодні у банків сповільнюються темпи зростання бізнесу і знижується ефективність через погіршення ситуації на банківському ринку в цілому. Можливість просувати продуктову лінійку і заробляти на комісії, при цьому не збільшуючи витрати на розвиток мережі підрозділів, яку дає банківський франчайзинг, може зацікавити деякі банки. Мова йде про невеликі роздрібних банках, що не мають розвиненої мережі та / або не володіють засобами для її розвитку. Зокрема, у Літо Банку вже є 450 клієнтських центрів і стійок продажів, до них тепер додається ще 187 точок присутності від «Підемо!».

«Сьогодні модель банківського франчайзингу виявляється взаємовигідній як банку-франчайзеру, так і банку-франчайзі при дотриманні декількох умов», - розповідає експерт по банківських рейтингах рейтингового агентства «Експерт РА» Анастасія Лічагін. По-перше, банк-франчайзі повинен мати у своєму розпорядженні мережею продажів в містах, привабливих з точки зору франчайзера. При цьому у франчайзі має бути відсутня можливість пропонувати ряд продуктів, на які існує стійкий попит в його регіонах. За словами експерта, виступати в ролі франчайзі, як правило, вигідно вузькоспеціалізованим банкам, які стикаються з необхідністю підвищення рівня комісійних доходів по відношенню до процентних. Розширюючи набір пропонованих продуктів під відомим брендом партнера, банк-франчайзі отримує комісію за видачу кредитів, а в деяких випадках - і додаткові щомісячні відрахування, якщо якість формованих портфелів протягом перших років «життя» кредиту задовольняє франчайзера. У свою чергу франчайзер підвищує прибутковість бізнесу, збільшуючи продажі, залучаючи нових клієнтів і заощаджуючи на оренді і підборі персоналу. «Таким чином, обидва банки-партнери отримують можливість поліпшення показників рентабельності без істотної зміни власних бізнес-моделей», - підсумовує Лічагін.

«Говорити про успішність даної моделі рано, так як зараз банки отримують перший досвід, який багато в чому буде залежати не тільки від побудови моделі, а й від загальноринкового попиту на послуги, - вважає аналітик рейтингового агентства« Рус-Рейтинг »Микола Циплухін. - Безсумнівно, подальший розвиток проекту Літо Банку і «Підемо!» Заслуговує на увагу, а його позитивний результат додатково підвищить інтерес банків до франчайзингу ».

Фаїна Філіна, для Banki.ru