У 2011 році в структурі ринку медичного страхування частка ОМС склала 86%, частка ДМС - 14%. Обсяг ринку ОМС за підсумками 2011 року досяг 604 млрд. Рублів, обсяг ринку ДМС - 95 млрд. Рублів (без урахування страхування виїжджаючих за кордон). За 2011 рік у порівнянні з 2010 роком ринок ОМС збільшився на 24,3%, ринок ДМС - на 13,3%.

Структура ринку медичного страхування 2011 рік:

Джерело: «Експерт РА» за даними ФСФР

Зростання ринку ОМС був пов'язаний зі збільшенням тарифу страхових внесків по ОМС за працююче населення з 3,1% до 5,1%, а також зі збільшенням внесків за непрацююче населення. У найближчі кілька років обсяг коштів системи ОМС повинен істотно зрости у зв'язку з переходом на повний тариф і одноканальне фінансування, а також включенням в систему ОМС швидкій (з 1-го січня 2013 року) і високотехнологічної (з 1-го січня 2015 року) медичної допомоги. У бюджеті фонду ОМС на 2014 рік на витрати на охорону здоров'я передбачено 1 188 млрд. Рублів.

Динаміка страхових внесків по ОМС:

* Відповідно до Федерального закону від 30.11.2011 N 370-ФЗ «Про бюджет Федерального фонду обов'язкового медичного страхування на 2012 рік і на плановий період 2013 і 2014 років» прогнозований загальний обсяг витрат фонду на охорону здоров'я в 2012 році складе 890,7 млрд. рублів.

Джерело: ФСФР, «Експерт РА»

Ринок ДМС ріс в основному за рахунок інфляції. У 2012 році вірогідність появи нових стимулів для зростання ринку ДМС вкрай мала. Клієнтська база ринку ДМС вже сформувалася, і поява нових великих клієнтів відбувається досить рідко. За оцінками «Експерт РА» обсяг ринку ДМС за підсумками 2012 року досягне 107 млрд. Рублів, в 2014 році - 140 млрд. Рублів (за умови відсутності макроекономічних шоків і значних законодавчих змін).

Динаміка внесків по ДМС:

Джерело: ФСФР, «Експерт РА»

У 2010 і 2011 роках спостерігається зниження внесків в рамках роздрібного ДМС. За даними ФСФР частка внесків за договорами з фізичними особами знизилася з 15,6% у 2009 році до 12,2% в 2011 році.

За даними «Експерт РА», що виключає з розрахунку роздрібного бізнесу страхування фізичних осіб - працівників корпоративних клієнтів, в 2009 році частка роздрібного ДМС становила 6,5%, в 2010 році - 5,4%.

Мінімальна ризикова складова, погіршує відбір і пов'язана з цим висока вартість страхового поліса робить роздрібне ДМС невигідним як для страхувальників, так і для страховиків.

Структура ринку ДМС, 2010 рік:

Джерело: «Експерт РА»

У той час як результат від операцій з ОМС в 2011 році у багатьох СМО знизився до негативних значень, технічний результат від операцій з ДМС в цілому по ринку, навпаки, показав позитивну динаміку.

На 2009 рік - першу половину 2010 року припав пік збитків в сегменті ДМС. У 2010 році відзначається зниження коефіцієнта збитковості-нетто по ДМС: з 80% у 2009 році до 78,7%. За оцінками «Експерт РА», середній показник збитковості ДМС в 2011 році не перевищить 77%.

20099 міс.201020109 міс.2011Коефіцієнт збитковості-нетто ДМС,%

80,0 83,2 78,7 77,0

Джерело: Експерт РА

Рівень концентрації сегментів ОМС і ДМС - один з найвищих на російському страховому ринку. За 2011 рік на частку топ-20 страховиків доводилося 79,2% сукупних премій по ДМС (76,2% за 2010 рік, 70,9% за 2009 рік). На частку 20 найбільших страховиків в секторі ОМС доводилося 80,9% премій за 2011 рік (78,9% за 2010 рік, 78,3% за 2009 рік).

На відміну від ринку ДМС, в секторі ОМС буде спостерігатися подальше зростання концентрації за рахунок посилення вимог до страхових медичним організаціям.

Динаміка рівня концентрації ринків ДМС і ОМС:

Джерело: Експерт РА

Таблиця. Компанії - лідери за внесками по ОМС, 2011 рік

1 + 1 МАКС-М 84 337 14,0 97,3 18, 5 А ++ 2 + 2 РОСНО-МС 74 899 12,4 93,7 33,3 А ++ 3 3 СОГАЗ-МЕД 55 425 9,2 96,9 25,2 А ++ 4 5 Росгосстрах-МЕДИЦИНА 33 433 5 , 5 96,1 43,1 - 5 4 КАПІТАЛ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 32 250 5,3 101,4 28,0 - 6 6 СИБІР 26 256 4,3 97,3 17,9 А + 7 7 СОЛІДАРНІСТЬ ДЛЯ ЖИТТЯ 25 614 4 , 2 99,0 15,4 - 8 10 РЕСО-МЕД 21 789 3,6 99,4 75,1 - 9 8 Спаські ворота-М 20 634 3,4 95,8 12,9 - 10 12 ЮГОРА-МЕД 17 512 2,9 97,2 64,7 - 11 9 ІНГОССТРАХ-М 16 059 2,7 94,8 18,2 - 12 11 АК БАРС-МЕД 13 125 2,2 107,5 15,2 - 13 13 УРАЛСИБ 13 077 2,2 97,0 36,3 - 14 41 АльфаСтрой Ованія-МС 9 289 1,5 94,9 345,5 - 15 15 Астрамед-МС 8 068 1,3 96,0 23,9 - 16 18 НАДІЯ 7 976 1,3 102,8 48,2 - 17 16 МЕДСТРАХ 7 657 1,3 90,7 25,0 - 18 20 ДАЛЬ-РОСМЕД 7 412 1,2 98,1 42,2 - 19 17 САХАМЕДСТРАХ 7 029 1,2 97,6 23,4 А 20 19 СМК АСК-МЕД 6 887 1,1 96,5 28,5 -

Джерело: «Експерт РА» за даними ФСФР

Таблиця. Компанії - лідери за внесками по ДМС, 2011 рік

№ 2011 року№ 2010СтраховикВнески, млн. РублівРинкова частка,%Рівень виплат,%Темпи приросту внесків 2011/2010,%Рейтинги надійності «Експерт РА»

1 + 1 СОГАЗ 17 797 18,3 94,5 12,1 А ++ 2 2 АЛЬЯНС 7 194 7,4 76,3 4,2 А ++ 3 3 ЖАСО 6 754 7,0 85,2 9,9 А + 4 4 ІНГОССТРАХ 6 124 6,3 79,3 16,6 А ++ 5 7 Росгосстрах 5 771 5,9 55,2 66,8 А ++ 6 6 Альфастрахованіє 5 553 5,7 59,5 44,1 А ++ 7 5 РЕСО-ГАРАНТІЯ 5 357 5,5 65,1 9,4 А ++ 8 11 ЗГОДУ 3 350 3,5 78,7 89,4 А + 9 9 ГРУПА РЕНЕСАНС СТРАХУВАННЯ 2 418 2,5 57,1 1,7 А ++ 10 15 Транснефти 2 276 2,3 56,5 57, 7 А ++ 11 10 МАКС 1 990 2,1 112,4 0,0 А ++ 12 8 ТСК 1 796 1,9 98,8 -27,5 А ++ 13 14 УРАЛСИБ 1 768 1,8 65,7 19,1 А + 14 13 Сургутнафтогаз 1 635 1,7 97,7 10,2 А + 15 12 КАПІТАЛ СТРАХУВАННЯ 1 61 7 1,7 87,3 -5,4 А ++ 16 16 ПРОГРЕС-ГАРАНТ 1 231 1,3 78,0 19,5 - 17 24 СТРАХОВА ГРУПА МСК 1 212 1,2 61,6 116,0 А + 18 18 ЮГОРА 1 086 1,1 82,0 21,8 А + 19 17 ЕНЕРГОГАРАНТ 1 034 1,1 65,3 6,8 А ++ 20 23 ВТБ СТРАХУВАННЯ 816 0,8 66,9 42,6 А ++

Джерело: «Експерт РА» за даними ФСФР

Страхування автокаско: скорочення заради прибутку