Результати досліджень показують, що середні російські банки мають серйозної залежністю від вкладів населення, що може позбавити їх фінансової стабільності в разі масового спустошення депозитних рахунків.
З останнього благополучного, передкризового 2007 року частка вкладів в пасивах 200 найбільших російських банків практично не змінилася. Але якщо згрупувати банки за розміром, виявляться значні зрушення. Це випливає з розрахунків, які для РБК зробило Національне рейтингове агентство (НРА).
У пасивах банків топ-5 частка вкладів знизилася: у 2007 році було 38,4%, в липні 2015 року - 28,8%. Протилежна динаміка спостерігається в групі банків, що займають місця з 6-го по 20-е: там зростання майже на 3 п.п., до 19,3%. У групах 21-50 та 51-200 ще більш радикальне зростання - більш ніж на 11 п.п., до 28,4%, і майже на 10 п.п., до 29,3%, відповідно. Як показали розрахунки РБК, приблизно у чверті всіх банків частка вкладів в пасивах перевищує 50%. У 2010 році таких було всього 10% (цю цифру тоді називав нинішній перший заступник голови Центробанку Олексій Симановський).
Така динаміка, попереджає аналітик НРА Вадим Тихонов, у кризовій ситуації загрожує ризиками: «Масштабний відтік вкладів в банках, де частка фондування такими засобами більше 25%, сильно тисне на ліквідність. Причому навіть зараз, коли нормативи ліквідності у більшості банків сильно вище необхідних ». Живих коштів «тут і зараз» не завжди достатньо, щоб і повернути гроші вкладникам, і проводити платежі, міркує аналітик. Він вказує також на те, що якщо «Крупняков» в момент відтоку можуть допомогти власники, нехай за рахунок іншого бізнесу, то у власників невеликих банків таких засобів часто немає.
Санкції, криза, зачистка ЦБ
Зростання депозитів в групі «після 20» пояснимо. Можливості залучення коштів у дрібних банків зараз обмежені: зовнішні ринки закриті через санкції, міжбанківський ринок закритий у зв'язку з кризою довіри, для межділерского РЕПО часто недостатньо хороший портфель активів, ЦБ потихеньку знижує обсяги кредитування банків. «І для багатьох дрібних банків кошти населення стали основним джерелом фондування», - робить висновок заступник гендиректора Інтерфакс-ЦЕА Олексій Буздалін.
В цьому році можливостей залучати інше фондування у дрібних банків стало ще менше. ЦБ проводить зачистку - відкликає ліцензії, і багато банків відчули відтік корпоративних вкладників, чиї кошти не потрапляють під захист системи страхування. Як зазначає керуючий директор по банківських рейтингах RAEX Станіслав Волков, юрособи потягнулися в кредитні організації з державною участю. «Крім того, для багатьох банків погіршився доступ до засобів юросіб, оскільки вступили в силу вимоги, щоб кошти держкомпаній і корпорацій вкладалися в більш вузьке коло кредитних організацій. Намагаючись швидко замістити кошти юросіб, ці банки змушені пропонувати ставки вище за ринок за вкладами населення, а це тисне на їх рентабельність і знижує фінансову стійкість », - каже Волков.
Банкіри з цим згодні, але висока частка вкладів в пасивах лякає не всіх. Віце-президент банку «Інтеркоммерц» (частка вкладів в пасивах майже 62%) Олексій Воронов нарікає на те, що через санкції утруднений доступ до зовнішнього фінансування, а внутрішній борговий ринок доступний, але процес отримання на ньому фондування досить довгий. Закритістю зовнішнього ринку пояснює ситуацію і заступник голови правління банку «Ренесанс Кредит» (частка - близько 56%) Тетяна Хонду. «Ситуація, що склалася в сфері банківського фондування, не є оптимальною, проте чинники, які створили її, знаходяться поза зоною контролю учасників ринку», - додає вона.
Голова правління АйМаніБанка (більше 80%) Ігор Волчихина каже, що ставки у банку невисокі: «Нещодавно, наприклад, знизили до 10%. Але вкладники продовжують прибувати ». Значна частка нових вкладників - це колишні клієнти кредитних організацій з відкликаними ліцензіями: «Їм же потрібно розмістити десь свої кошти».
Старший віце-президент, директор казначейства ВТБ24 (частка вкладів 61,3%) Дмитро Орлов нагадує, що у них роздрібний банк. І вказує, що ВТБ24 є частиною групи ВТБ, основний акціонер якої - держава: «Останні банківські кризи РФ показали, що клієнти при розвитку криз, вибираючи банківський інститут, віддають перевагу державним банкам перед приватними, що виражається в зростанні частки вкладів в державних банках» .
У Хоум Кредит Банку (майже 65%) високої частки вкладників не бояться. Як повідомила РБК прес-служба банку, «у нас істотно перевиконано нормативи ліквідності, що дає нам впевненість в нашій фінансовій стабільності, а також наш акціонер завжди готовий надати нам необхідну допомогу». В СКБ Банку (частка 57%) і зовсім вважають, що «в умовах волатильності ринку вклади населення є більш еластичним інструментом залучення ресурсів, більш дешевим і за рахунок можливості диверсифікації портфеля по регіонах знижує ризики ліквідності».
Тим часом деякі кредитні організації рухаються до того, що їх пасиви будуть майже повністю складатися з коштів населення. Так, у 28 банків частка вкладів фізосіб в пасивах складає понад 70%, у семи - понад 80%. Отримати коментар у лідера рейтингу по частці коштів населення в пасивах банку «Еврокоммерц» (частка 85,6%) не вдалося. Прес-служба не відповіла на запит РБК і не була доступна по телефону.
Куди дивиться ЦБ
Якщо взяти 20 найбільших банків, у яких з початку року були відкликані ліцензії, видно, що у половини було більше 50% коштів населення в пасивах, у 80% - більше 30%, говорить Тихонов з НРА. Звертає на себе увагу динаміка залучення вкладів за рік до відкликання, продовжує він. Наприклад, у «Російського кредиту» вклади зросли на 73,5%, у «Гагарінського» - на 208,7%, у банку «Інвестиційний союз» - приблизно на 100%.
«Не все так однозначно: щоб зрозуміти, чи є по-справжньому ризикованою висока частка вкладів в пасивах, потрібно подивитися на активи, - заперечує Буздалін з Интерфакс-ЦЕА. - Якщо банк нормально залучає кошти населення і видає їх громадянам у вигляді кредитів, то це одне питання. Це збалансована політика, хоча зараз кредитування теж ризиковано ». Він пояснює, що настороженість у ЦБ викликають кредитні організації, якщо вони залучають кошти за високою ставкою у фізосіб і кредитують корпоративних позичальників, часто афілійованих з власником. «Такі пов'язані кредити видаються нема на ринкових умовах. У цьому випадку високі процентні ризики через високі ставок накладаються ще й на ризики кредитного портфеля », - робить висновок Буздалін.
Заступник голови ЦБ Михайло Сухов теж вважає, що невірно оцінювати фінансовий стан банку по динаміці одного індикатора: «Наприклад, деякі кредитні організації можуть швидко збільшувати внески за рахунок консолідації бізнесу, придбання інших банків, вдалого виходу в малоосвоєних регіони або пропозиції нових продуктів». Інша справа, зауважує він, якщо банк залучає вклади за завищеними ставками, що створює умови для створення фінансових пірамід. У будь-якому випадку, за його словами, агресивна політика по залученню коштів населення у вклади за певних умов може бути ознакою наявності проблем у банку.
Причини відкликання ліцензії - як банківських активів або залучення банку в сумнівні операції, продовжує Сухов. «Але в ситуації, коли швидка динаміка показників свідчить про можливі втрати для кредиторів і вкладників банку, Банк Росії приймає відповідні рішення», - обмовляється він. Для початку, наприклад, більш пильно спостерігає за банком. Так, минулого тижня на банківському форумі в Сочі Сухов повідомив, що 149 банків надають звітність в ЦБ в щоденному режимі, а в 68 з них діють ті чи інші обмеження. Він уточнив для РБК, що з 68 банків в 55 діють обмеження за обсягом вкладів, в шести - заборона на залучення вкладів, в семи - обмеження на процентні ставки.
За матеріалами сайту top.rbc.ru.
Всі останні зміни курсів валют і цін на нафту і золото - на нашому графіку валют онлайн .
