Журнал Insurance TOP представив підсумки страхового ринку України за 9 місяців 2017 року та квартальні дані найбільших українських компаній ризикового страхування і страхування життя в розрізі видів страхування і регіонів.
Ми продовжуємо публікувати ексклюзивний контент, який допомагає банкірам, страховикам і їх клієнтам орієнтуватися в ситуації на страховому ринку і аналізувати його учасників.
Завантажити журнал «Insurance TOP» №4 (60) 2017 (1,4 Мб) з підсумками 9 місяців 2017 року.
ризикове страхування
Валові страхові премії за 9 місяців 2017 року зросли на 26,4% до 31,4 млрд. Грн., З яких на фізосіб довелося 11,1 млрд. Грн. (35,4%), на юросіб 20,3 млрд. Грн. (64,6%). Чисті страхові премії за 9 місяців 2017 зросли на 6,1% до 20,8 млрд. Грн. (66,2% від валових премій).
За ризикового страхування отримано 29,4 млрд. Премій (93,6% від загальної суми премій), а зі страхування життя - 2 млрд. Грн. (6,4% від загальної суми премій).
Збільшення валових премій спостерігалося майже за всіма видами страхування: страхування фінансових ризиків (+ 58,6%)) страхування майна (+ 35,2%), страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (+ 57,3%), автострахування (+ 13,6%), страхування відповідальності (+ 54,6%), страхування вантажів і багажу (+ 22,6%), медичне страхування (+ 20,2%), страхування від нещасних випадків (+ 51,9%), авіастрахування (+ 55,6%).
На 10 страховиків доводиться 8,4 млрд. Грн. або 28,6% всіх страхових премій.
ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за валовими премій, 9 місяців 2017 роки *
(Тис. Грн.)
1 УНІКА 1 255 657 65,16 2 АХА СТРАХУВАННЯ 1 235 114 23,02 3 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 160 151 33,21 4 PZU УКРАЇНА 957 250 13,96 5 ІНГО УКРАЇНА 771 394 17,14 6 ТАС СГ 726 641 36,04 7 ПРОВІДНА 654 583 5,15 8 УСГ 593 071 10,02 9 КРЕДО 572 576 423,79 10 УНІВЕРСАЛЬНА 498 449 33,96
* Не вказані страховики з рівнем перестрахування> 90%
У індикативної групи станом рівень вихідного перестрахування склав 27%.
ТОП-10 найбільших ризикових страховиків по чистих премій, 9 місяців 2017 року
(Тис. Грн.)
1 АХА СТРАХУВАННЯ 1 188 510 22,47 2 УНІКА 764 233 21,90 3 ПРОВІДНА 639 033 8,32 4 ТАС СГ 632 950 33,66 5 УСГ 538 914 9,38 6 ІНГО УКРАЇНА 528 675 12,98 7 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 494 583 -2,82 8 PZU УКРАЇНА 489 389 24,50 9 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 414 741 17,63 10 ОРАНТА 403 518 14,64
Розмір валових страхових виплат за 9 місяців 2017 виріс на 17,6% і склав 7,4 млрд. Грн., В тому числі по ризикових видах страхування 6 961.5 млн. Грн. (94,4%), зі страхування життя - 413.6 млн. Грн. (5,6%). Чисті страхові виплати збільшилися на 18,4% і склали 7,2 млрд. Грн.
Найбільше збільшення валових виплат відбулося за такими видами страхування: автострахування (+ 29,7%), страхування фінансових ризиків (+ 94,5%), медичне страхування (+ 26,2%). У той же час, зменшилися валові виплати по страхуванню кредитів (-84,6%) і страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (-22,4%).
ТОП-10 найбільших ризикових страховиків по виплатах, 9 місяців 2017 року
(Тис. Грн.)
1 АХА СТРАХУВАННЯ 591 744 39,10 2 УНІКА 441 796 27,66 3 ПРОВІДНА 345 726 29,96 4 ІНГО УКРАЇНА 341 678 33,88 5 PZU УКРАЇНА 312 560 34,60 6 УСГ 279 323 17,98 7 ТАС СГ 255 849 35,19 8 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 233 197 36,24 9 КНЯЖА 175 440 32,44 10 АСКА 158 131 166,07
Рівень валових виплат склав 23,5%. Рівень чистих виплат 34,4%. Високий рівень валових і чистих виплат спостерігався по медичному страхуванню - 55,5% і 59,1%, за видами добровільного особистого страхування - 38% і 41,6%, за видами недержавного обов'язкового страхування - 36,4% і 36,7% (по ОСАГО - 46,2% і 46,1%).
Обсяг загальних активів страховиків України на 30.09.2017 склав 56,8 млрд. Грн. (+ 2,6%). Величина активів, визначених відповідно до ст. 31 Закону України «Про страхування», збільшилася на 1 048.4 млн. Грн. (+ 3,1%) і склала 62,2% загальних активів страховиків або 35,35 млрд. Грн. Обсяг активів, дозволених для представлення коштів страхових резервів, склав 35,35 млрд. Грн., Які в розмірі 21,3 млрд. Грн. використані для представлення страхових резервів.
ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за активами, 9 місяців 2017 року
(Тис. Грн.)
1 КРЕМЕНЬ 3 039 461 2 АХА СТРАХУВАННЯ 1 718 051 3 ІНГО УКРАЇНА 1 650 820 4 АЛЬЯНС 1 568 708 5 УНІКА 1 483 768 6 PZU УКРАЇНА 1 449 324 7 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 186 418 8 ТАС СГ 1 100 661 9 УСГ 873 141 10 УНІВЕРСАЛЬНА 729 770
Страхування життя
Валові страхові платежі зі страхування життя за 9 місяців 2017 зросли на 1,7% до 2 млрд. Грн. Кількість застрахованих фізичних осіб на 30.09.2017 року збільшилася на 3,6% до 4,26 млн. Чоловік. За 9 місяців 2017 року застраховано 972 163 особи (-21,4%).
Премії ТОП-10 компаній зі страхування життя показали зростання на 27%. На індикативну групу страховиків життя, довелося 93,3% премій по лайфового страхування.
ТОП-10 найбільших страховиків життя по преміях, 9 місяців 2017 року
(Тис. Грн.)
№Страхові компаніїПремії, тис. Грн.Приріст,%
1 МЕТ ЛАЙФ 530 197 22,33 2 УНІКА ЖИТТЯ 326 697 70,40 3 ТАС 322 188 53,57 4 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 210 013 23,88 5 АСКА-ЖИТТЯ 173 624 42,12 6 ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 173 113 - 7 АХА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 44 471 51,78 8 КНЯЖА ЛАЙФ VIG 42 535 -36,91 9 ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ 23 635 35,60 10 КД-ЖИТТЯ 19 228 11,12
ТОП-10 найбільших страховиків життя по виплатах, 9 місяців 2017 року
(Тис. Грн.)
1 ТАС 74 887 46 229 2 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 71 702 5 155 3 МЕТ ЛАЙФ 68 030 37 925 4 ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 66 800 52 500 5 АСКА-ЖИТТЯ 22 251 70 6 УНІКА ЖИТТЯ 16 962 8 559 7 ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ 8 620 28 8 КНЯЖА ЛАЙФ VIG 5 251 9 453 9 КД-ЖИТТЯ 1 199 1 228 10 АХА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 610 8
Кількість страхових компаній
Кількість страхових компаній в Україні на 30.09.2017 становила 296 (34 страховика життя і 262 ризикові компанії). За 9 місяців 2017 роки кількість страхових компаній зменшилася на 27.
На 100 найбільших страховиків з точки зору відшкодувань доводиться 98,3% страхових виплат, 91,9% роздрібного страхування, 86,8% корпоративного страхування, 99,8% платежів від регіональних структур, 93,2% виплат викупних сум по страхуванню життя, 97,4% доходу, отриманого від реалізації прав регресу, 98,3% компенсаційних виплат від перестраховиків, 99,9% комісійної винагороди за перестрахування, 90,3% податкових відрахувань, 78,5% страхових платежів, 92,3% витрат на оплату праці співробітникам, 92,3% доходу від фінансової діяльності, 63,9% прибутку. | Форіншурер
