Іноземні страхові компанії згортають роздріб в російських регіонах через зростаючі збитків по ОСАГО, вітчизняні компанії поки тримаються
Клієнт знайомиться з умовами автострахування.
Фото: ІТАР-ТАРС, Тушин Антон
Москва. 22 липня. INTERFAX.RU - Після продажу роздрібного бізнесу компанією "Цюріх" стало відомо про намір СК "Альянс" згорнути роздрібні продажі в російських регіонах через серйозні збитків в сфері автострахування. На російському страховому ринку почали поширюватися чутки про те, що кілька компаній готові взяти приклад з СК "Альянс" в сфері регіональної політики. Як показало опитування "Інтерфаксу", незважаючи на серйозну заклопотаність зростанням збитковості в роздрібному секторі, інші страховики поки не готові до таких радикальних заходів.
Allianz фіксує втрати
Страхова компанія "Альянс", що входить до міжнародної групи Allianz, недавно оголосила співробітникам про те, що роздрібні продажі надалі зосередяться в Москві і Санкт-Петербурзі. Ці два регіони в числі небагатьох ще прибуткових в сфері обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності (ОСАЦВ).
Таке рішення нікого не здивувало: збиток від страхової діяльності групи Allianz в Росії в 2013 році склав 38 млн євро проти прибутку в 5 млн євро в 2012 році. Комбінований коефіцієнт збитковості виріс в 2013 році в порівнянні з 2012 роком з 103,2% до 112%. Як наголошується в звітності Allianz, збитковість діяльності в Росії пов'язана з високим рівнем виплат з автострахування. Цього року акціонерами СК "Альянс" були проведені кадрові перестановки, пройшла зміна генерального директора страховика. Однак, як повідомив "Інтерфаксу" експерт страхового ринку, знайоме з ситуацією, "збитки" по мотору "в СК" Альянс "продовжують зростати.
"Збитки по автострахуванню, і в першу чергу по ОСАГО в РФ, переслідують не тільки дочірню компанію німецького страховика в Росії, але і багатьох інших страховиків, що мають значні портфелі по моторному страхування. Автостраховики" викручуються "як вміють, щоб уникнути зростання збитків в ОСАГО , часом балансуючи на межі законності у відносинах з клієнтами. в суспільстві накопичується роздратування проти страховиків. Оптимісти сподіваються на позитивне вирішення кризи в обов'язковому автострахуванні, коли слідом за виходом поправок в зако н про ОСАГО Центробанк оголосить про нову тарифну політику в ОСАГО ", - зазначив співрозмовник агентства.
"Однак слід враховувати, що Allianz, як мажоритарний учасник російської" дочки ", обмежений в тактичному маневрі, законослухняний, не вдається до хитрощів, які використовують інші компанії, реалізуючи модель догляду від збиткового клієнта під будь-яким приводом. Крім того, є ще й воля акціонерів, їх бачення перспектив ведення бізнесу ", - додав експерт.
Він звернув увагу на той факт, що акціонери СК "Альянс" не стали вичікувати з рішенням до жовтня цього року, коли, по ідеї, повинен бути скоректований тариф в обов'язковому автострахуванні, так як, по всій видимості, вони не вірять в можливість поліпшення ситуації .
Allianz не перший
СК "Альянс" - не перша компанія, яка прийняла рішення призупинити продаж в збиткових сегментах або регіонах. Так, страхова група Zurich Insurance Group на початку липня повідомила про продаж роздрібного бізнесу в Росії групі "Олма". Генеральний директор підрозділу загального страхування групи Zurich Майк Керні тоді повідомив, що угода проводилася в рамках реструктуризації або припинення операцій групи на ринках, показники яких гірше планових. Хто стоїть за угодою і навіщо збитковий роздрібний бізнес купувався, поки не ясно.
"Взагалі-то я цілком розумію акціонерів російської компанії" Альянс "", - заявив заступник генерального директора СК "РЕСО-Гарантія" Ігор Іванов в інтерв'ю "Інтерфаксу", пояснивши це тим, що згортання бізнесу в регіонах виглядає "цілком в дусі компанії, яку відрізняє обережність ".
Дочірня компанія Allianz в Росії майже на рік затрималася зі стартом продажів по ОСАГО в порівнянні з іншими учасниками ринку - її "батьки" зважували доцільність активної участі в цьому бізнесі. Тепер Allianz одним з перших залишає сегмент ОСАЦВ, зазначає головний експерт "Інтерфакс-ЦЕА" Анжела Долгополова. Також безжально свого часу відмовилася від добровільного медичного страхування в Росії через проявилися збитків компанія "ЕРГО Русь" - компанія з участю німецького капіталу, нагадала вона. "Російські страхові компанії до останнього терплять і сподіваються на поліпшення клімату національного страхового ринку", - вважає вона.
тактика виживання
Генеральний директор СК "МАКС" Надія Мартьянова також звернула увагу на проблему високої збитковості в автострахуванні. За її словами, це змушує операційний блок компанії скорочувати витрати, "аж до виключення виплат комісійних винагород в окремих регіонах.
"Прийнятий Держдумою закон з поправками в ОСАГО не дозволяє з упевненістю говорити про можливість поставити під контроль збитковість, але ми сподіваємося на зважений і технічно обгрунтований підхід регулятора - ЦБ РФ - в прийнятті рішень про зміну тарифів і регіональних коефіцієнтів в особливо збиткових регіонах", - відзначає глава СК "МАКС". За її словами, змінилася за два останні роки ситуація, що реалізувалася в різкому зростанні збитковості в ОСАГО, змусила компанію критично переглянути регламенти та процеси врегулювання ".
Мартьянова переконана, що припинити вал негативних для страховиків судових рішень і вибити грунт з-під ніг "Автоюрист" можна одним способом - в найкоротші терміни переглянути підхід до якості врегулювання збитків шляхом ретельної індивідуальної роботи з кожним клієнтом.
Навіть оптимісти не вірять в автострахування
"Ми опираємося збільшення продажів в збиткових по ОСАГО регіонах, але портфель договорів по" автоцивілці "компанії продовжує зростати", - констатував Іванов з "РЕСО-Гарантії". Генеральний директор компанії "Інгосстрах" Михайло Волков, зі свого боку, назвав "справжніми оптимістами" компанії, які вирішили нічого не робити і "залишити все, як було".
За його словами, про будь-якої серйозної експансії в автострахуванні з відповідальних страховиків сьогодні ніхто не думає, так як комісійні винагороди за продаж полісів ОСАЦВ різко впали. "Провідні компанії сьогодні аналізують варіанти попередження або скорочення збитків навіть шляхом зниження частки присутності на ринку автострахування", - заявив він "Інтерфаксу".
За визнанням глави "Ингосстраха", більшість великих автостраховиків досліджують весь спектр сценаріїв можливого розвитку ситуації в ОСАГО, так як до вступу поправок в силу ніхто не може передбачити, як буде розвиватися ситуація.
Зараз автострахувальники очікують рішень регулятора по тарифам в ОСАГО. Другий етап коригування тарифів настане до 1 квітня, коли буде вводитися новий ліміт виплат по збитку життю і здоров'ю потерпілих у ДТП. "Ця новація взагалі не підлягає адекватній оцінці, - вважає Волков. - Сьогодні середня виплата в ОСАГО за смерть потерпілого становить близько 25 тис. Рублів. З наступної весни сім'ї загиблих в ДТП починають отримувати по 500 тис. Рублів відшкодування. Важко навіть уявити, як зміниться частота звернень за виплатами по життю і здоров'ю до страховиків ".
Тотальна оптимізація бізнесу
Іванов, відповідаючи на питання, чи має намір СК "РЕСО-Гарантія" наслідувати приклад СК "Альянс", заявив: "Ми давно ввели практику аналізу діяльності збиткових філій, спеціальний комітет аналізує діяльність таких підрозділів на щомісячній основі. Ряд підрозділів, що приносять страховику збитки по добровільного та обов'язкового автострахування, були закриті ".
Заступник генерального директора СК "Альфа Страхування" Тетяна Пучкова поділилася іншими міркуваннями. "Наскільки нам відомо, СК" Альянс "залишає сервісні підрозділи в регіонах. Скорочення стосується тільки комерційної гілки. Не так давно ми аналізували портфель" Альянсу ", в результаті побачили, що останнім часом бізнес компанії в регіонах фактично став фрагментарним, особливо в маржинальних видах. наприклад, бізнес компанії в сегменті ДМС концентрується в двох містах - Москві і Санкт-Петербурзі. З огляду на таку структуру портфеля, заходи, що вживаються компанією, можливо, і мають сенс ", - допускає Пучкова.
У той же час портфель СК "Альфа Страхування" демонструє зворотну ситуацію: 60% бізнесу сконцентрована в регіонах, при цьому він росте і є рентабельним. "На початку року ми провели оптимізацію деяких продають структур всередині філій, в тому числі збільшили штат продавців по ДМС і іншим видам корпоративного страхування, при цьому скоротивши кількість продавців по роздрібних видах. У деяких - навпаки", - сказала Пучкова. Вона додала, що страховик проводить "планову роботу з нарощування рентабельного бізнесу, і регіони є невід'ємною частиною цього процесу".
Генеральний директор СГ "Уралсиб" Сірма Готовац зазначила, що компанія має одну з найширших регіональних мереж в Росії. "Уже кілька років в компанії працює програма по сегментації міст по кластерам. Це дозволяє нам вибудовувати тактику присутності відповідно до потенціалом кожного міста, особливостями попиту, зонами ризику корпоративного і роздрібного сегмента", - продовжила Готовац
"Ми розвиваємо мультиканального модель дистрибуції з фокусом на роздрібні продажі. З 2011 року реалізуємо проект по централізації ключових бізнес-функцій на базі процесингових центрів. Найбільший з них працює в Брянську, ми плануємо створити 500 робочих місць. Усунення дублюючих або непрофільних функцій дозволяє співробітникам з підрозділів, які зосередитися на сервісі для клієнтів ", - зазначила вона.
У СК "Згода" про скорочення мережі або продажів в регіонах мови не йде, заявила генеральний директор страхової компанії Майя Тихонова. За її словами, компанія днями затвердила стратегію розвитку регіональної мережі на 3 роки. Компанія, планує працювати над поліпшенням якості структури портфеля за рахунок підвищення частки високомаржинальних видів страхування. Крім цього "Згода" збирається переглянути тарифну політику і посилити кадровий склад в тих регіонах, де це буде потрібно.
Всі кардинальні рішення щодо форми присутності на ринку ОСАЦВ основні гравці будуть приймати тільки після опублікування підходів Центробанку до зміни тарифної політики в цьому сегменті ринку, вважає Долгополова. Восени конфігурація сегмента ОСАЦВ і розстановка сил гравців на ньому може істотно змінитися, вважає аналітик.
