Виручка двох з половиною десятків найбільших приватних медичних компаній ледь перевищує € 1 млрд, хоча до останньої кризи ринок зростав на 15-20% в рік

Фото: Надано компанією Медсен

Річний звіт найбільшого приватного оператора медичних установ Медсен, містить окрему главку, присвячену можливим наслідкам що точиться реформи охорони здоров'я. Найбільш значущі результати виділені особливо: «дефіцит фінансування», «скорочення чисельності лікувально-профілактичних установ» (ЛПУ), «зростання смертності населення». За апокаліптичними графіками встик слід цитата аудитора Рахункової палати: «Зростання платних медичних послуг може свідчити про заміщення безкоштовної медичної допомоги платною». На тлі жалюгідної економічної кон'юнктури, скорочення споживчих витрат і страхових виплат приватні компанії сектора можуть сподіватися тільки на затіяну урядом оптимізацію.

Майбутнє російської охорони здоров'я стає актуальною темою для обговорення. Соціальна медицина має не найкращу репутацію, депутати Державної думи публічно скаржаться, що їх не випускають лікуватися за кордон, тривалість життя в нашій країні - найнижча в Європі. У той же час приватний ринок охорони здоров'я ріс в останні роки двозначними темпами. Чи зможе бізнес на ділі замістити державні послуги? Щоб почати розбиратися в цьому питанні, РБК зробив рейтинг приватних медичних компаній.

Загальна частка

Весь пиріг, на який можуть претендувати медичні компанії, зовсім невеликий. Велика частина грошей крутиться в системі ОМС - 700 млрд руб. (2013 рік), але бізнес так і не навчився працювати з цими засобами. Обов'язкове страхування в структурі доходів приватних компаній не дотягує до 1,5%. Причин тому багато, але головна полягає в тому, що підприємці позбавлені доступу до ще одному великому джерела витрат на охорону здоров'я - бюджетної підтримки медичних установ.

Якщо державна поліклініка оплачує ремонт і постачання устаткування з цільових коштів, а ОМС пускає на оплату праці лікарів, то приватним конторам доводиться включати в чек і капітальні витрати. В результаті конкурувати за ОМС їм стає майже неможливо, навіть якщо операційна діяльність вибудувана ефективніше. Державні установи, навпаки, можуть конкурувати і за добровільне страхування. Так, система клінік Управління справами президента (не бере участі в рейтингу) - відомий бренд на ринку ДМС.

Серед медичних установ, що не входять в систему охорони здоров'я, найбільшу виручку (з триразовим відривом) показують клініки РЖД - сотні поліклінік і лікарень, оборот - 28 млрд руб. Але назвати їх приватними не виходить ні за формою володіння, ні за принципами роботи: більшість клінік обслуговують тільки співробітників держкомпанії і не працюють на ринку ДМС. У «Газпрому» і «Роснефти» теж є свої медичні підрозділи, які сильно поступаються РЖД.

Рейтинг

Серед приватних компаній перше місце в країні займає медична «дочка» АФК «Система», Медсен, з досить скромним оборотом в 9 млрд руб. На другому місці «Інвітро»; крім лідера в топ-25 входять ще дві лабораторно-діагностичних компанії - «Лабораторія Гемотест» (№12) та лабораторна служба «Хеликс» (№17). На третьому місці клініки «Мать и дитя» - єдина публічна компанія рейтингу (її керуюча структура MDMG торгується на лондонській біржі). За останній рік капіталізація MDMG впала більше ніж на 30%. Ще один успішний учасник рейтингу (№5) - Лікувально-діагностичний центр Міжнародного інституту біологічних систем ім. С.І. Березина (ЛДЦ МІБС). За цим невимовною назвою ховається компанія, яка створила в Росії ринок приватної магнітно-резонансної томографії (див. Статтю «Атомний доктор» на с. 60).

Ринок фрагментований - 25 найбільших компаній разом не вибирають і 17% загальної виручки. Для порівняння, в такий роздробленої галузі, як продуктовий ритейл, 10 найбільших гравців закривають 20% ринку. Загальний оборот учасників рейтингу - 77 млрд руб.

Безумовним лідером по виручці на один заклад - 3 млрд руб. - стала клініка «Медицина», природно, розташована в Москві (чверть ринку припадає на дві столиці). Результати дослідження показують, однак, що для подальшого зростання великим гравцям треба йти в регіони: в рейтингу дев'ять компаній, що мають розгалужену мережу (хоча б в чотирьох містах), але шість з них - у першій десятці. У містах-мільйонниках вже зараз можна вибудувати великий медичний бізнес - два учасники рейтингу не виходять за межі Єкатеринбурга ( «Нова лікарня») і Нижнього Новгорода ( «Садко»).

Одна компанія в рейтингу - Єдиний медичний центр - працює переважно на специфічному ринку медоглядів і оформлення медичних довідок. Бажають піти в басейн, купити зброю або отримати права, а також люди, яким потрібна медична книжка, принесли компанії 1,2 млрд виручки і забезпечили зростання бізнесу на 56% за один рік; за цим показником Єдиний медичний центр - чемпіон рейтингу. На 47% зросли Європейський медичний центр і лабораторії «Гемотест» (200 точок по всій країні). Зате практично всі вони ростуть - 20 компаній рейтингу демонстрували в 2014 році двозначні темпи зростання, ще п'ять - просто росли, ніхто не скоротив виручку.

Ситуація, втім, може змінитися: у 2015 році, на тлі скорочень компаніями витрат (і штатів), учасники ринку прогнозують падіння витрат на ДМС: в Москві вони залишаться в 2015-2016 роках на рівні 60 млрд руб. (Оцінка «БізнесСтат»), а в регіонах скоротяться з нинішніх 38 до 16 млрд. В той же час зросте сірий ринок (до 30% в 2015-м). Прямі платежі, на які припадає більша частина доходів приватної медицини, теж можуть скоротитися.

нагнати страху

Приватні клініки оперують фактично без контролю держави: МОЗ не вміє поки оцінювати якість їх роботи - перша така спроба буде завершена тільки до кінця 2016 року. Тому зовнішній нагляд за приватними клініками здійснюють тільки страхові компанії, зацікавлені в тому, щоб не переплачувати в преміях і не втрачати клієнтів. РБК попросив кілька страхових компаній оцінити їх задоволеність роботою з учасниками рейтингу. Страхові компанії виставили свої оцінки за власними критеріями (співвідношення «ціна / якість», лояльність клієнтів, обладнання та якість персоналу).

Утворені оцінки не визначають положення компаній в рейтингу і не можуть вважатися прямими коррелятами якості медичної роботи (низькі бали страховиків передбачувано отримали дві найдорожчих клініки в рейтингу), але дають уявлення про те, хто буде претендувати на ринок ДМС, а хто буде працювати зі споживачами безпосередньо.

Медсен

9767 * млн руб.

Найбільша в країні приватна мережа займає, за даними РБК.research, всього лише близько 1% ринку медичних послуг в Росії і не більше 4% - в Москві (сама компанія оцінює свою частку ринку в 2 і 6% відповідно). Медична «дочка» «Системи» Володимира Євтушенкова включає в себе три десятка клінік в Москві, Московській області і регіонах, півсотні медичних пунктів на підприємствах, реабілітаційно-відновлювальні центри, службу швидкої допомоги та три санаторії. Після злиття з клініками уряду Москви (завдяки цій угоді в 2013 році Медсен збільшила виручку майже на 70%) компанія планувала провести IPO, але поки вихід на біржу відкладений. З початку року компанія працює в системі ОМС: участь обмежується безкоштовної планової госпіталізацією в медичному центрі в Відрадному.

* Тут і далі виручка в 2014 році

Президент АФК «Система» Михайло Шамолін розраховує вивести Медсен на IPO

«Інвітро»

8800 млн руб.

Компанію «Інвітро», першої поставила лабораторні дослідження в Росії на потік, заснував в кінці 1990-х колишній співробітник НДІ нейрохірургії ім. М.М. Бурденко Олександр Островський. «Інвітро» давно вже надає послуги не тільки лабораторної діагностики, але займається і магнітно-резонансною томографією (МРТ), маммо- і рентгенографією. Найбільша з обігу мережу подібного роду в Росії (з урахуванням роялті від франшиз) в цьому році відкрила черговий філія в Криму, в Євпаторії, поряд з готелем «Україна». Експансію на півострів компанія почала ще до того, як він став російським. Всього під брендом «Інвітро» працює близько 700 офісів, більшість - по франшизі.
"Мати та дитина"

7201 млн руб.

Колишній головний акушер-гінеколог Москви Марк Курцер розвиває свою власну мережу клінік жіночої та дитячої медицини з 2006 року, коли відкрив перший в Росії приватний пологовий будинок. Зараз мережа нараховує більше 20 медустанов в Москві і регіонах, а акції компанії торгуються на Лондонській фондовій біржі. В кінці минулого року компанія відкрила новий клінічний госпіталь в Уфі і придбала медичний центр «Авіценна» в Новосибірську - вони, за заявою компанії, стали головними факторами зростання в 2015 році. Непрофільні медичні послуги - наприклад, пластична хірургія - забезпечили компанії зростання амбулаторних відвідувань на 41%.

Європейський медичний центр

6200 млн руб.

Одну з найбільших багатопрофільних клінік в Росії з 25-річною історією довгий час очолював Леонід Печатников, нині заступник мера Москви Сергія Собяніна. Заснував ЕМЦ француз Андре Кобулофф, він привіз в Росію іноземних лікарів, і справи компанії швидко пішли в гору. У 2006 році власник продав ЕМЦ компанії «36,6», а з 2008 року її господар - Ігор Шилов, засновник нині не існуючого виробника соків «Нідан». Зараз ЕМЦ - це в тому числі кілька багатофункціональних медцентрів, дитяча клініка, клініка спортивної травматології, багатопрофільний стаціонар, швидка допомога, власні діагностичні лабораторії, інститут онкології. У 2013 році, вже після відходу Печатнікова в мерію, медцентр отримав в концесію на 49 років міську лікарню № 63 на вул. Дурова в Москві.

ЛДЦ МІБС

4995 млн руб.

Лікувально-діагностичний центр Міжнародного інституту біологічних систем ім. С.М. Березина був заснований в 2003 році в Петербурзі, ставши першим в країні приватним відділенням магнітно-резонансної томографії. Зараз це велика федеральна мережа з відділеннями в 50 з гаком містах Росії, онкологічний центр і багатопрофільна клініка в Петербурзі. Центр довгий час був зареєстрований як некомерційна організація, та й зараз, за ​​словами засновника компанії Аркадія Столпнера, весь прибуток реінвестується. Виручені кошти йдуть на нові проекти. (Див. Статтю «Атомний доктор» на с. 60).

Fresenius NephroCare

4371 млн руб.

Компанія управляє діалізними центрами Fresenius Medical Care, провідного гравця на світовому ринку гемодіалізу з сукупним оборотом $ 15,8 млрд (2014 рік). Корпорація розробляє і виробляє обладнання, володіє власними діалізними центрами в 40 країнах світу. Устаткування Fresenius з'явилося в СРСР ще в кінці 1970-х років, і компанія досі являє собою зразковий приклад державно-приватного партнерства: платних послуг тут не роблять, прийом ведеться тільки за полісами ОМС.

«Медицина»

3003 млн руб.

Клініка «Медицина» має в своєму розпорядженні тільки одним медичним центром в центрі Москви і займає в рейтингу перше місце по виручці на одну установу. Співвласник і президент Григорій Ройтберг відкрив клініку в 1990 році. Зараз це багатопрофільний медичний центр - поліклініка, онкологічний центр, стаціонар та швидка допомога. У «Медицини» власний благодійний фонд - «Лікарська братство», який допомагає медикам, які опинилися у важкій життєвій ситуації.

"Будь здоров"

2851 млн руб.

Одна з небагатьох мереж в Росії, що належать страховим компаніям. У 2007 році «Ингосстрах» придбав весь пакет акцій мережі, але страхове обслуговування клініці не монополізував - «Будь здоров» співпрацює з більш ніж сотнею страховиків, які в цілому забезпечують мережі близько 95% виручки. «Будь здоров» позиціонуються як клініки «для активно працюючого населення»: всі фахівці і діагностичні потужності в одній будівлі, без вихідних, з ранку і до пізнього вечора, а в штаті компанії є навіть інфекціоніст-тропіколог - для тих, хто вирушає на відпочинок в екзотичні країни.

«СМ-клініка»

2735 млн руб.

Мережа багатопрофільних клінік в Москві та Петербурзі існує з 2002 року. Друга клініка з'явилася через два роки, і з тих пір нові точки мережі з'являлися майже щороку. Зараз до складу холдингу входять багатопрофільні клініки для дорослих і дітей, стоматологічні клініки, центри хірургії та репродуктивного здоров'я. У складі «СМ-клініки» працюють 850 лікарів, є власний корпоративний навчальний центр. Засновник і власник мережі - Микола Смислов.

MedSwiss

2424 млн руб.

Невелика - всього шість точок - мережа медцентрів в Москві і Петербурзі, в більшій частині яких обслуговуються лише клієнти «РЕСО-Гарантії». Пацієнтів «з вулиці» приймає тільки одна клініка на Рубльово-Успенському шосе. Зараз до мережі прикріплено близько 100 тис. Чоловік, яких обслуговують 900 лікарів. Управляє MedSwiss швейцарська компанія.

«Ава-Петер» і «Скандинавія»

2400 млн руб.

«Ава-Петер», клініки репродукції, і «Скандинавія», багатопрофільні центри, належать фінської Scanfert. Саме з фінами був укладений перший договір державно-приватного партнерства «Концесія в галузі охорони здоров'я» в Росії - в 2011 році «Ава-Петер» взяла в управління Центр планування сім'ї та репродукції в Казані. У 2014-му було оголошено, що компанія думає про відкриття центру репродукції в Чечні. У 2015-му у клініки відкрилося чергове відділення в Петербурзі - «Північна клініка» в Приморському районі, під брендом «Скандинавія».

Лабораторії «Гемотест»

2159 млн руб.

«Гемотест» розвиває свої діагностичні відділення вже 12 років. Компанія пропонує клієнтам більше 2500 видів лабораторних досліджень, яких щодня проводяться десятки тисяч. У «Гемотест» майже три сотні відділень по всій Росії, з них третина - в Москві, приріст забезпечується в основному за рахунок франшиз. Компанія управляє власною централізованої технологічною базою з п'яти лабораторій загальною площею 3 тис. Кв. м. Генеральний директор і власник - Рудем Газієв.

«Нова лікарня»

2086 млн руб.

Невелика екатеринбургская мережу - дві клініки, стоматологія, дитяча поліклініка і стаціонар. Створена ще в 1993 році на базі міської клінічної лікарні № 33. Зараз у Єкатеринбурга частка в 47% в медичному об'єднанні, інші 53% - у головлікаря Вадима Лівшиця. У клініках діє програма безкоштовної диспансеризації - за полісами ОМС.

Euromed Group

2000 млн руб.

У 1999 році засновник Euromed Group Олександр Абдин відкрив найдорожчу клініку в Санкт-Петербурзі, а в 2014 році на його рахунку було на додачу три десятка амбулаторних пунктів у садівничих товариствах Ленінградської області, в яких прийом ведеться за полісами ОМС. Euromed Group вирішила розширюватися за рахунок участі в громадській охороні здоров'я, після того як вичерпала можливості на ниві «охорони здоров'я для багатих». Працюють ці пункти всього п'ять місяців в році, але вже через три роки після відкриття приносять прибуток (рентабельність - 10-15% при поточних тарифах ОМС). На відміну від інших гравців на ринку Абдин на умови, поставлені державою в рамках цього партнерства з приватними клініками, не скаржиться, тарифи його влаштовують. Крім амбулаторій в садівництві у Euromed Group в Петербурзі - ще 12 центрів загальної лікарської практики, також надають безоплатну медичну допомогу.

Безкоштовне медичне обслуговування в Euromed Group отримують майже 150 тис. Осіб (на фото виконавчий директор Ілля Іванов і засновник групи Олександр Абдин (праворуч)

«Сімейний лікар»

1897 млн руб.

«Сімейний лікар» з'явився в 1995 році як перша приватна служба виклику лікаря додому, і аж до 2002 року компанія не відкривала власних клінік. Зараз «Сімейний лікар» складається з 15 багатопрофільних медичних закладів, однак за межі Москви мережу так і не вийшла. З 2005 року «Сімейний лікар» - клінічна база Першого МГМУ ім. І.М. Сеченова.

«Ниармедик»

1800 млн руб.

Група компаній «Ниармедик» займається виробництвом ліків (зокрема, «Кагоцел» - ОБСЯГИ продажів, за данімі DSM Group, 4,7 млрд руб. В аптечних цінах), діагностичних тест-систем и лабораторного обладнання. Медичний бізнес Забезпечує невелика часть виручки холдингу. ТОВ «Ниармедик Плюс» Створено в 1989 году на базі НДІ епідеміології та мікробіології ім. Н.Ф. Гамалії РАМН, а Колишній керівник відділу імунології інституту Володимир Нестеренко зараз - гендиректор мережі. У ятір «Ниармедик» входити 11 багатопрофільних медичний клінік, клініка стовбурових клітін и діагностична лабораторія. Навесні цього року компанія підписала угоду про співпрацю з департаментом охорони здоров'я міста Теджон Південної Кореї - буде розвивати медичний туризм.

Лабораторна служба «Хеликс»

1740 млн руб.

«Хеликс» заснована в 1998 році. Спочатку компанія випускника біологічного факультету Санкт-Петербурзького університету Юрія Андрійчука займалася тільки науковими дослідженнями, потім почала співпрацювати з медичними установами, а в 2004 році був відкритий перший «роздрібний» центр - для жителів Петербурга. Як і всі лабораторні діагности в рейтингу, «Хеликс» розвиває власну франшизу. Під брендом «Хеликс» працює 150 діагностичних пунктів по всій Росії. В співвласників компанії, крім самого Андрійчука, його батька Володимира і колишнього однокурсника Володимира Куликова, числиться Сайн Оторбаева, за даними ЗМІ, дочка колишнього прем'єр-міністра Киргизії.

«Медика»

1706 млн руб.

У клініки 18 підрозділів в Москві, Санкт-Петербурзі і Ленінградській області. До складу мережі входять багатопрофільні клініки, клініки репродуктології та діагностичний центр, мережа кардіоцентрів, клініки лікування болю і естетичної медицини. З цього року в «Медику» веде прийом лікар-гомеопат. Власник - Михайло Пічхадзе.

МІДІ

1670 млн руб.

МІДІ позиціонує себе як мережу елітних клінік, спеціалізація - стоматологія, естетична і сімейна медицина, пластична хірургія і лазерна корекція зору. Всього на території Москви і Петербурга у МЕДИ 21 клініка, в вересні планується відкриття нового комплексу стоматології та естетичної медицини в Санкт-Петербурзі. Засновник групи і за сумісництвом головний лікар Тамаз Мчедлідзе відкрив першу клініку в 1991 році.

«Альфа - Центр здоров'я»

1372 млн руб.

Група «Альфа Страхування» почала розвиток власної мережі клінік в 2008 році. Зараз їх 12 - по одному в різних містах Росії. У планах групи довести це число до 60, охопивши міста з населенням від 500 тис. Чоловік. Спеціалізації стандартні: багатопрофільні клініки, стоматологія, діагностика, лабораторні дослідження. Виручка компанії за звітний рік зросла на 35%, але, як визнавав в кінці минулого року генеральний директор «Альфастрахование» Володимир Скворцов, проект все ще збитковий, прибуток розраховують отримати в цьому році.

Єдиний медичний центр

1267 млн руб.

Проводить медичні обстеження та огляди широкого профілю: для отримання водійських прав, дозволу на зброю, медкнижок і класичної 086-у. Також там проводять лабораторну діагностику, УЗД і роблять рентген. ЕМЦ входить в петербурзький холдинг «Форум», співвласниками якого є бізнесмен Дмитро Михальченко та екс-заступника начальника управління ФСБ по Петербургу і Ленінградській області, колишній директор «Росморпорт» Микола Негода. ЕМЦ також надає послуги медобстеження мігрантів, в тому числі в рамках відкритих в Петербурзі і Московській області Єдиних міграційних центрів.

Компанія «Фесфарм»

1136 млн руб.

Клініки «Фесфарм» щомісяця проводять більше 11 тис. Процедур гемодіалізу хворим з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності. Обслуговують безкоштовно, за полісами ОМС. Співвласники - Сергій Клейнер і Олександр Фесюк.

«Клініка До + 31»

1111 млн руб.

Більшу частину виручки проекту формує багатопрофільний центр, що розташувався в одному з корпусів МКЛ № 31 на вул. Лобачевського в Москві - недобудований лікарняний корпус перетворився в клініку бізнес-класу зі своїм стаціонаром, стоматологією і відділенням реанімації. Друга клініка була відкрита в середині 2013 року в «Північної вежі» московського Сіті, що належить співвласникові «Фармстандарта» Віктору Харітоніну. «До + 31» - його проект.

лікувальний центр

1020 млн руб.

Заснований Першим МГМУ ім. І.М. Сеченова «Лікувальний центр» функціонує в Москві вже 20 років - це один з піонерів страхової медицини. Зараз клініка на вул. Тимура Фрунзе співпрацює з близько 70 страхових компаній, щорічно в ній проходять лікування понад 200 тис. Пацієнтів. Співвласники - Володимир Шляпніков і Андрій Калмиков. У «лікувальний центр» трудяться 15 докторів медичних наук і 22 кандидати медичних наук, там проходять лікування чиновники - співробітники представництва Республіки Татарстан, а також службовці адміністрації округу Хамовники, де Шляпніков і його заступник Володимир Пахомов за сумісництвом - депутати муніципальних зборів.

«Садко»

1008 млн руб.

Локальна Нижегородська мережа «Садко», що виросла з стоматологічного кабінету, і зараз в більшій мірі спеціалізується на наданні стоматологічних послуг - у неї п'ять стоматологий для дорослих, дитяча стоматологія та центр ортодонтії. Крім того, до складу мережі входить центр неврології та реабілітації, центри жіночого здоров'я і багатопрофільний лікувально-діагностичний центр, а також лабораторний комплекс. Основний власник - Володимир Соколов.

Методологія

Рейтинг РБК складений на основі даних про виручку медичних установ, наданих самими компаніями або опублікованих у фінансовій звітності. За відсутності консолідованих даних ми оцінювали оборот, підсумовуючи виручку юридичних осіб, які керують клініками, користувалися оцінками аналітиків і учасників ринку.

Рейтинг РБК не враховує якість надання медичних послуг, але ми попросили страхові компанії дати оцінку своїм партнерам в частині співвідношення ціни і якості, репутації на ринку, рівня фахівців, технічної оснащеності, а також лояльності медустанов по відношенню до страховиків. Також страхові компанії надали дані про суму середнього чека в конкретному закладі та середній кількості обслуговуваних полісів на місяць. При підрахунку загального балу ми не враховували оцінки страхових компаній, поставлені власним клінікам. Результат - це середнє оцінок щонайменше трьох страхових компаній, приведених до п'ятибальною шкалою.

В силу очевидного конфлікту інтересів оцінки страховиків не можуть використовуватися як показник якості медичних послуг в тому чи іншому закладі, а вказують, скоріше, на взаємини страхових і лікуючих компаній.

Ми дякуємо «ВТБ-страхування», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантія», «Альфа Страхування», СК «Альянс», «МетЛайф» і «Згода» за надані оцінки.