Чи варто азербайджанцям довіряти свої гроші банкам?

Фото: pictar.ru

Рустам Шахсуваров Автор статті

Завдання банківського сектора змінюються в залежності від кон'юнктури. Які тенденції помітні в Азербайджані останнім часом? До кризи 2008 року можна було робити запозичення за кордоном, і більшість банків було не дуже стурбований зростанням капіталів: головним було зростання активів і отримання прибутку - тим більше, що депозити населення росли швидко. Після фінансової кризи ситуація змінилася.

Багато банків були змушені тоді звернутися за допомогою до Центрального банку (ЦБА). А в позаминулому році ЦБА оголосив, що він робить ставку на зростання банків, і підняв мінімальний статутний капітал для банків до 50 млн манатів (1 долар США приблизно дорівнює 0,78 маната). Тоді здавалося, що помітна частина банків не зможе витримати п'ятикратного зростання і поповнити капітал до цих обсягів. Але більшість банків з цим завданням впорався. Можливо, спрацював феномен нафтової країни, де завжди є грошові ресурси, а також і ту обставину, що багато азербайджанські банки представляють великі фінансові та промислові групи, які мають капіталом. Ризики і проблема збереження капіталу, що виходять на передній план, коли темп зростання скорочується, відійшли на задній план, хоча ЦБА намагається уважно відслідковувати ці тенденції.

Два моменти здаються тут особливо цікавими. По-перше, за стільки років темп зростання активів залишився високим, тобто банківська система слабо реагувала на зниження темпів зростання економіки. З іншого боку, останнім часом капітал банківської системи зростає швидше, ніж його прибуток, а це означає, що банки не мають можливості самостійно, без тиску боку ЦБА, збільшувати свій капітал. З цим завданням справляється тільки ряд великих банків, стрімко йдуть вперед за рівнем капіталізації, перш за все це Міжнародний банк Азербайджану (МБА).

Станом на 1 квітня 2014 року його активи склали 7,648 млрд манатів. Це на 22,8% перевищує показник на 1 квітня 2013 року. Ще швидше зростав кредитний портфель банку - на 28,2% (на 1 квітня 2014 року він склав 5,155 млрд манатів). Однак можна помітити, що кредити, видані фізичним особам, склали 557,2 млн манатів. Тобто рівень споживчих кредитів склав близько 11% кредитного портфеля.

Вклади населення в банку за підсумками першого кварталу росли повільніше і склали 1,542 млрд манатів з ростом на рівні 8,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, сукупний капітал - 950,6 млн манатів (+ 27,1%), статутний капітал - 499,8 млн манатів. Станом на 1 квітня доходи МБА були рівні 143,97 млн ​​манатів, а чистий прибуток - 12,3 млн манатів.

За МБА підтягуються й інші банки. Статутний капітал успішного Pasha Bank збільшився до 333 млн манат. Банк ВТБ нарощує на ринку свої активи - за рік вони збільшилися в 2,6 рази: це величезне зростання. Банки, звичайно, задоволені поточними оцінками Moody's, який вважає, що протягом найближчих 12-18 місяців вони будуть продовжувати отримувати вигоду з сприятливою операційного середовища, стабільної якості активів і достатніх резервів капіталу, а кредитування і прибутковість банків також будуть зростати. Проте у системи є структурні слабкості - недостатня диверсифікація економіки, сильна залежність від видобутку нафти, обмежений доступ банків до довгострокового фінансування і висока концентрація на окремих контрагентах.

Прорив в споживчому кредитуванні

Поворот банківської системи до реального сектору завжди йшов повільно, так що прорив в кредитуванні цілком закономірно стався в споживчому кредитуванні.

Ця тенденція почала набирати обертів приблизно два роки тому. Глава успішного Unibank Ельдар Гаріб говорив тоді в одному зі своїх інтерв'ю, що роздрібне кредитування в Азербайджані приблизно в 10 разів відстає за темпами зростання від російського, і його зростання не є небезпечним. З того часу ситуація помітно змінилася. Тільки два банки вже емітували близько 600 тисяч роздрібних карток. На 1 березня обсяг споживчого кредитування в країні склав 6431,6 млрд манат (зростання 41%), а його частка в кредитах всієї банківської системи становила 41%. Причому це зростання йшов на тлі стримування автомобільного кредитування і помірного зростання іпотечного кредитування.

Низька інфляція сприяє змінам в банківському секторі

Невисока інфляція - зручний час для змін в банківському секторі. У квітні, третій місяць поспіль, монетарна інфляція (core inflation) виявилася нижче споживчої інфляції.

Як сказано в повідомленні Держкомстату, в квітні базисний індекс споживчих цін виріс на 0,1% до березня, коли, як і в лютому, відбулося зростання на 0,2%, при нульовому зростанні в січні, а за січень-квітень (рік до році) - на 1,6%. В цьому році поки накопичено зростання базисного індексу на 0,5%.

У квітні індекс споживчих цін (CPI) виріс на 0,2% до березня, коли зростання становило 0,3% проти 0,4% в лютому і -0,2% у січні, а за січень-квітень виріс на 2%. В цьому році поки накопичена споживча інфляція на 0,7%.

Оптові промислові ціни за квітень не змінилися, а за січень-квітень зросли на 0,9%. Визначальні для них оптові ціни в нафтогазовому секторі в квітні зросли на 0,1%, а січні-квітні впали на 1,1%.

Для змін в банківській сфері низька інфляція вельми сприятливий фактор. Але не слід забувати, що невисока інфляція може свідчити і про що знизилася активності в економіці. Банки уважніше стежать за доходами населення і темпами зростання заробітної плати, що грають величезну роль в накопиченні фінансових коштів в банках. Тут є свої парадокси.

У 2013 році щомісячні доходи на душу населення в домашніх господарствах в Азербайджані склали 214,7 манатів, збільшившись в порівнянні з попереднім роком на 12,4%. При цьому вони витрачали більше, ніж заробляли. Але коливання в грошових доходах населення стають дедалі помітнішою. У січні-квітні середні грошові доходи на душу населення Азербайджану за місяць (322,68 маната) склали лише 95,86% проти середніх доходів в 2013 році (336,6 маната). До речі, в квітні вперше покупка в роздрібному товарообороті непродовольчих товарів перевищила обсяг покупки продовольства. Як вважають експерти, це пов'язано з бумом споживчого кредитування.

Зростає іпотечне кредитування

Обсяг іпотечного кредитування з коштів Азербайджанського іпотечного фонду (АиФ) і власних ресурсів банків досяг 750 млн манатів. При цьому обсяг іпотечного кредитування в Азербайджані в 2013 році збільшився на 35%, в тому числі пільгового іпотечного кредитування - на 33%, як зазначається в заяві ЦБА про основні напрямки грошової політики і фінансової стабільності на 2014 рік.

На початок грудня 2013 року загальна кількість іпотечних кредитів, виданих в республіці, перевищило 20 тисяч. За даними Центробанку, АиФ за рахунок випуску облігацій привернув на фінансовому ринку 300 млн манатів, які були спрямовані на іпотечне кредитування.

У заяві наголошується, що прийняття нової стратегії іпотечного кредитування дозволить розширити умови для отримання громадянами довгострокових і вигідних кредитів для поліпшення житлових умов. Планується залучення приватних інвесторів.

АиФ був створений в грудні 2005 року і в березні 2006 року приступив до видачі іпотечних кредитів. Видача соціальної іпотеки в Азербайджані почалася з 2007 року і тривала протягом 6 місяців. АиФ з 1 червня 2009 року відновив процес видачі іпотечних кредитів на комерційних умовах через 28 банків-агентів. При цьому на комерційних умовах іпотечні кредити видаються за рахунок коштів, залучених фондом від випуску власних облігацій.

Іпотечні кредити на комерційних умовах видаються в манатах, і тільки громадянам Азербайджану. Кредити видаються на термін від 3 до 25 років, максимальний розмір кредиту не повинен перевищувати 50000 манатів, кредит видається за ставкою не більше 8% річних.

З держбюджету фінансується лише соціальна іпотека. Її максимальний розмір становить 50000 манатів, а ставка - не вище 4% річних.

Знижено максимальна ставка за вкладами, які підлягають страхуванню

У травні максимальна ставка за вкладами населення, що залучаються банками і таким, що підлягає страхуванню в Азербайджані, згідно з рішенням Азербайджанського фонду страхування вкладів (ADIF), знижена до 9% - на 1% менше, ніж раніше.

За два останні роки зниження ставки (в серпні минулого року вона знизилася з 12 до 10%) при незмінно високих відсотках за банківськими підприємницьким і особливо споживчих кредитах. Права позичальників будуть порушуватися до тих пір, поки немає рішення Центробанку про зниження ставок за банківськими кредитами.

Хоча членами фонду страхування вкладів є майже всі банки країни (42 банки), комерційні банки порушують умови ADIF, пропонуючи населенню розміщувати кошти на депозитних рахунках під 12% і вище. Відповідні рекомендації Центробанку могли б запобігти ризикам по багатьом тисячам вкладів у разі банкрутства приватних фінансових структур, вважає глава неурядового Центру економічного і соціального розвитку (CESD) Вугар Байрамов. На жаль, ні фонд, ні Центробанк не реагують на порушення, незважаючи на те що заборонена реклама «прибуткових» вкладів ведеться на телевізійних каналах та іншими електронними ЗМІ.

Крім того, як вважають експерти, фонду слід підняти максимальну планку застрахованих вкладів з 30 тисяч манатів на більш високий рівень. Для порівняння - в Польщі до 2008 року застраховує 22500 євро, з 2009 року, завдяки посиленню фінансових можливостей населення, ця планка піднялася до 100000 євро. В Азербайджані досить велика кількість вкладників у своєму розпорядженні можливості розміщення на особистому рахунку коштів, що перевищують 30000 манат. Як вважається, обмеження, що вводяться ADIF, змушують як резидентів, так і нерезидентів, відкривати по декілька рахунків, що також порушує їх права.

ADIF був створений в рамках указу президента країни від 9 лютого «Про затвердження та введення в дію закону« Про страхування вкладів », прийнятого 29 грудня 2006 року. Фондом повністю покриваються вклади на суму 30000 манатів.

Наскільки насправді застраховані вклади в місцевих банках?

Тим часом ряд експертів висловлює серйозні сумніви в дієвості системи страхування банківських вкладів в Азербайджані. вони говорять, що Азербайджанський фонд страхування вкладів (ADIF) гарантує захист лише 32% із загального обсягу вкладів (Становить 6,6 млрд манатів).

Фонд ADIF за погодженням з Центробанком знизив застраховану депозитну ставку з 10% до 9%. Відповідне рішення було прийнято 19 травня і вступило в силу негайно. Таким чином, верхня межа застрахованої депозитної ставки за останні 2 роки знизився з 12% до 9%. Однак деякі економісти вважають, що це рішення не обґрунтоване ні юридично, ні економічно, перш за все тому що при однаковій процентній ставці по застрахованим депозитах (9%) вкладники не зацікавлені у виборі банку. У той же час, такий крок позбавляє банки конкурентного середовища, що суперечить законам, пов'язаним з недобросовісною конкуренцією, природними монополіями. З економічної точки зору, зниження застрахованої депозитної ставки до 9% не тільки суперечить вимогам законодавства, а й звужує коло страхування депозитів.

Іншим аспектом цієї проблеми є закритість діяльності фонду. Фонд страхування вкладів не надав інформації про страхування вкладів за підсумками останнього кварталу 2013 року і в першому кварталі 2014 року. В останній раз фонд оголосив результати третього кварталу 2013 року. Згідно з цими результатами, фонд страхує тільки 32,6% загального обсягу вкладів. Тим часом місією фонду є забезпечення масовості страхування депозитів.

У міжнародній практиці держава гарантує страхування не менше 80% депозитів. Виходить, що в Азербайджані не страх дві третини банківських депозитів. За даними Центрального банку на 1 травня, загальний обсяг депозитів склав 6,6 млрд манатів. Виходить, що 4,5 млрд манатів з депозитів на 6,6 млрд манатів не застраховане. Інакше кажучи, якщо банки збанкрутують, то заощадження на 4,5 млрд манатів пропадуть. Фонд страхування вкладів як раз і був створений для запобігання такій загрозі. Основна мета страхування заощаджень - це забезпечення масовості їх захисту.

І треба відзначити, що така скептична позиція викладається не тільки окремими експертами в галузі фінансів і банківського сектора. Багато звичайні громадяни побоюються вкладати свої гроші в місцеві банки, згадуючи про недавню долю закрився Royal Bank, де пропав 71% всіх депозитів. Проте фонд, про який йде мова, так і не виплатив компенсацію за матеріальну шкоду (не кажучи вже про збиток моральному).

Ось і задаються громадяни питанням - а що краще - нести свої заощадження в банки або тримати їх по-старому, в «кубушці»?

0 Роздрукувати