27.01.2017
Без паніки: як повели себе вкладники і корпоративні клієнти татарстанських банків під час «чорного грудня»
Свіжі дані від ЦБ доповнюють картину того, як в ході краху ТФБ гроші йшли з рахунків в одних банках і з'являлися в інших. Наприклад, в ВТБ24 40% припливу коштів було забезпечено саме клієнтами проблемних кредитних організацій. Про те, як «Юріки» забрали з АКІБАНК майже мільярд, а «АК БАРС» назбирав вкладів на 4 млрд. Рублів, читайте в нашому експрес-огляді.
Банк Росії оприлюднив фінальні показники російських кредитних організацій за 2016 рік
ЗВІДКИ КОМПАНІЇ виводити гроші ...
Банк Росії в середу оприлюднив фінальні показники російських кредитних організацій за 2016 рік. Їх традиційний аналітичний огляд «БІЗНЕС Online» опублікує пізніше, а поки зупинимося на одному інтригуючому аспекті: як поводилися в грудні на тлі проблем банків групи Роберта Мусіна клієнти інших татарстанських банків?
Нагадаємо, щоб не допустити ефекту доміно уряд Татарстану навіть виступило зі спеціальним зверненням до жителів республіки: «Офіційно заявляємо, що ситуація в банківському секторі республіки знаходиться під контролем. У банків Татарстану досить капіталу і ліквідних ресурсів для виконання своїх зобов'язань перед клієнтами і здійснення розрахунків », - говорилося в тексті.
На жаль, всієї повноти картини немає: показники самого Татфондбанка з радарів ЦБ зникли, а статистику місцевих відділень федеральних гігантів неможливо виділити із загальної звітності. Проте певні закономірності проглядаються.
Спочатку про те, що відбувалося із засобами на корпоративних рахунках. Юрособи зазвичай гостріше реагують на будь-які негативні флюїди. Якщо щось трапиться, ніяких страховок АСВ для них не передбачено, та й кругозір у головбуха за визначенням вище, ніж у простого обивателя.
Топ-5 місцевих банків РТ по абсолютного зниження коштів підприємств та організацій за грудень 2016 року № Назва банку 1 січня 2016- го, тис. Рублів 1 грудня 2016- го, тис. Рублів 1 січня 2017 го, тис. Рублів Абсолютна зміна 1 січня 2017 го на 1 грудня 2016- го, тис. рублів Відносне зміна 1 січня 2017 го на 1 грудня 2016- го,% Відносне зміна 1 січня 2017 го на 1 січня 2016- го,% 1 Аверс 24519024 87496150 57204627 - 30291523 -34.6 133.3 2 ІнтехБанк 9236122 6299718 3448846 -2850872 -45.3 -62.7 3 АКІБАНК 6999895 6579388 5648470 -930918 -14.1 -19.3 4 Девон-Кредит 6772219 6182486 5788026 -394460 -6.4 -14.5 5 Татагропромбанк 344943 693746 347445 -3463 01 -49.9 0.7
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Як не дивно, але найбільше коштів підприємств за грудень позбувся таіфовскій «Аверс». З рахунків банку під управлінням Каміля Юсупова забрали 30,3 млрд. Рублів, або 35%, залишивши 57,2 млрд. Рублів. З високою часткою ймовірності можна припустити, що настрої клієнтів тут ні при чому, а гроші спеціально акумулювалися на рахунках під масштабну операцію. Наприклад, для викупу ГК «ТАИФ» у «Татнефти» пакета акцій «Ніжнекамскнефтехіма» якраз за схожу суму - 32 млрд. Рублів.
Хто цілком очікувано потрапив в Топ-5 кредитних організацій по відтоку грошей «Юріко», так це ІнтехБанк. Кошти підприємств і організацій на рахунках другого за величиною банку групи Мусіна за місяць скоротилися на 45% (2,85 млрд. рублів) до 3,45 млрд. рублів на 1 січня 2017 року. Іншими словами, корпоративні клієнти встигли вчасно забрати майже половину коштів - залишається лише позаздрити їх чуттю або надійним зв'язків. Зауважимо, що інша кредитна організація, що входить в орбіту ТФБ, Татагропромбанк, позбулася за грудень 346 млн. Рублів - теж рівно половини обсягу коштів «Юріко».
На третьому місці за абсолютними втрат несподівано виявився АКІБАНК, де грудневі втрати склали без малого мільярд
На третьому місці за абсолютними втрат несподівано виявився АКІБАНК Ільдара Галяутдінова, що входить в сферу впливу гендиректора Мережевий компанії Ільшата Фардіева. Тут грудневі втрати склали без малого мільярд, а точніше, 931 млн. Рублів, залишилися лежати на рахунках 5,65 млрд. Рублів. Одним з пояснень такого серйозного відтоку грошей з АКІБАНК може служити інформаційна атака на нього - «за допомогою масової розсилки неправдивих повідомлень про банкрутство і відкликання ліцензій».
Незважаючи на те, що з рахунків в банку «Девон-Кредит» підприємства забрали 394 млн. Рублів, тут приводів для занепокоєння немає з урахуванням як відмінних показників банку, так і його головного бенефіціара. «Татнефть», отримавши контроль над банком «Зеніт», продовжує активно вкладатися в нього і напевно не залишить піклуванням і дочірню організацію.
Особливо відзначимо формально ярославський Булгар банк, у якого ЦБ відкликав в січні ліцензію. В останньому перед відкликанням ліцензії місяці кошти підприємств розтанули як перший сніг: мінус 190 млн. Рублів, або 87%, до 59,8 млн. Рублів на 1 січня. Про те, що у банку зростало кредитування компаній при планомірне зниження коштів підприємств, ми писали ще в грудні. Мабуть, тимчасова адміністрація АСВ може знайти тут багато цікавого - наприклад, в частині видачі кредитів пов'язаним особам або для підтримання позик.
З місцевих банків РТ найбагатший урожай в грудні зібрав Татсоцбанк, наростив кошти юросіб на 2,55 млрд. Рублів, або 22,7%, до 13,8 млрд. Рублів
... І КУДИ ЇХ ПРИНЕСЛИ
Якщо десь вибуло, значить, десь і прибуло. Досвід попередніх криз показує, що смутні часи клієнти воліють пережити в «тихих гаванях», якими за замовчуванням вважаються федеральні держбанки-гіганти. Мовляв, нехай умови і не настільки привабливі, зате гроші залишаться в цілості. Щось подібне спостерігалося і на цей раз, стверджують опитані «БІЗНЕС Online» банкіри. «Якщо говорити про виявлених розрахункових рахунках юридичних осіб, то їх кількість в грудні збільшилася. У січні тенденція зростання трохи нижче », - каже Світлана Кудряшова, начальник сектора маркетингу та комунікацій відділення« Банк Татарстан №8610 »ПАТ« Сбербанк ».
«У грудні 2016 року в банку ВТБ24 в Татарстані відбулося збільшення клієнтопотік, - підтверджує Михайло Марін, керуючий ВТБ24 в Татарстані. - На початку місяця в банк активно стали звертатися юридичні особи з питань розрахунково-касового обслуговування, розміщення коштів в депозити і зарплатних проектів ». Конкретних цифр федеральні банки не розкрили, але, за даними наших джерел, мова йде про мільярдні суми.
У Россельхозбанке, за словами директора татарстанського регіональної філії АТ «Россельхозбанк» Лялі Кудерметовой, в грудні нові рахунки відкрили 327 нових клієнтів - такий приплив вона вважає значним.
З місцевих банків РТ найбагатший урожай в грудні зібрав Татсоцбанк, наростив кошти юросіб на 2,55 млрд. Рублів, або 22,7%, до 13,8 млрд. Рублів. Насправді банк Анастасії Колесовой був одним з кращих (за всіма параметрами) протягом усього минулого року. Залишається відкритим питання, яка частина колишніх клієнтів Мусіна перебігла в Татсоцбанк, а яку лепту вніс батько сімейства Микола Колесов - точніше, його підприємства, також демонстрували в минулому році відмінні показники. По крайней мере, гроші у них точно є.
На другому місці по абсолютному притоку очікувано опинився «АК БАРС» Банк, що наростив кошти юросіб на 1,22 млрд. Рублів до 208,8 млрд. Рублів. Втім, ця сума в відносному вираженні, 0,6%, стає схожа на звичайне коливання. Схожа картина і в Банку Казані, який хоча і отримав додатково 140 млн. Рублів, але приплюсував всього 2,4% до результату на 1 грудня 2016 року.
Серйозну підживлення у вигляді 824 млн. Рублів, або 21%, отримав банк «Спурт». Мабуть, Євгенія Даутова створила ауру довіри до очолюваного кредитній установі або ж їй пощастило укласти велику угоду.
Топ-5 місцевих банків РТ за абсолютним приростом коштів підприємств та організацій за грудень 2016 року № Назва банку 1 січня 2016- го, тис. Рублів 1 грудня 2016- го, тис. Рублів 1 січня 2017 го, тис. Рублів Абсолютна зміна 1 січня 2017 го на 1 грудня 2016- го, тис. рублів Відносне зміна 1 січня 2017 го на 1 грудня 2016- го,% Відносне зміна 1 січня 2017 го на 1 січня 2016- го,% 1 Татсоцбанк 6515531 11242694 13795564 2552870 22.7 111.7 2 АК БАРС 216505244 207577589 208798279 1220690 0.6 -3.6 3 Спурт Банк 4616389 3849459 4672992 823533 21.4 1.2 4 Алтинбанк 651384 590447 833413 242966 41.1 27.9 5 Банк Казані 3266530 5706343 5845984 139641 2.4 79
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Підконтрольний Талгат і Ринату Абдулліним Алтинбанк отримав від підприємств на рахунки додатково 243 млн. Рублів, або 41%, від існуючого обсягу. «Збільшилася кількість клієнтів - юридичних осіб та індивідуальних підприємців. З цієї категорії клієнтів кількість відкритих рахунків у грудні 2016 року збільшилася в 2,8 рази в порівнянні із середньомісячним відкриттям рахунків в попередні місяці 2016 року. Основний наднормативний приплив був за рахунок клієнтів ТФБ і ІнтехБанка. Ця тенденція зберігається і в січні місяці 2017 року, приплив спостерігається не тільки в Казані, але і у всіх банківських підрозділах », - розповів голова правління Алтинбанка Рінат Абдуллін.
З інших гравців можна відзначити Автокредітбанк, який наростив кошти організацій на 116 млн. Рублів, або 30,5%. У разі атаки на актив лауреата першої Таркаевской премії Фоат Комарова така ін'єкція ліквідності була б не зайвою.
Як і Булгар банк, поза конкурсом проходить московський по суті банк «Зеніт», що потрапив в наш огляд лише з тієї причини, що з жовтня його офіційно контролює «Татнефть» з 50,4% (і частка її, судячи з усього, буде далі тільки рости). Можливо, саме нафтовики посприяли тому, що кошти компаній на рахунках КО в грудні збільшилися на цілих 11,8 млрд. Рублів до 83,3 млрд. Рублів. Так що теоретично в «корпоративному» заліку по притоку грошей саме «Зеніт» зайняв би перше місце в грудні.
Треба сказати, всі останні місяці спостерігалася схожа картина: приблизно в половині банків РТ йшов відтік коштів з рахунків підприємств. У жовтні число кредитних організацій з припливом коштів скоротилося до 7, в грудні - до 6, так що різкого розвороту тренда не спостерігається.
Найбільших втрат в приватних депозитах, мінус 922 млн. Рублів до 15,4 млрд. Рублів, поніс ІнтехБанк
КОЛИ ВКЛАДНИКИ паніка
Тепер про поведінку рядових вкладників. У вересні - жовтні у банків РТ склалася наступна динаміка приватних депозитів: у 12 спостерігався приплив грошей, у 7 - відтік. До кінця осені, у міру того як віддалявся в минуле сезон відпусток з його підвищеними витратами, громадяни почали активніше вкладати гроші. У листопаді відтік був зафіксований лише в ТФБ і «Заріччя», інші гравці обсяг депозитів наростили. Однак в грудні все перевернулося з ніг на голову: тільки 7 банків спрацювали в плюс, а ось у клієнтів 10 інших банків настрій був зіпсований - тут обсяг вкладів «фізиків» зменшився. І списати це на наближення Нового року, коли у більшості громадян зростають витрати, не вийде. Навпаки, в минулому грудні лише два банки зафіксували відтік приватних депозитів - нині «покійні» Булгар банк і «Камський горизонт» недорахувалися 25 млн. Рублів на двох.
Найбільших втрат в приватних депозитах, мінус 922 млн. Рублів до 15,4 млрд. Рублів, поніс ІнтехБанк. Сума могла бути набагато більше, але вже 13 грудня в ІнтехБанке ввели обмеження на зняття грошей в межах 50 тис. Рублів в день на людину. Цей крок в Інтех зв'язали з проблемами в ТФБ.
Автоградбанк Павла Сігала видав коштів на 183 млн. Рублів, або 4,6% від усього обсягу депозитів фізосіб
Його двоюрідний брат, Татагропромбанк, видав 97 млн. Рублів вкладів, або 4,9% від загального обсягу. 20 грудня кредитна організація також ввела обмеження на зняття готівки. При достроковому запитання вкладу встановлювалися ліміти в розмірі не більше 10 тис. Рублів (150 доларів / євро) на добу одній фізособі. Якщо термін вкладу вже закінчився, його власник міг розраховувати не більше ніж на 50 тис. Рублів (750 доларів / євро) на добу. Ясно, що, якби не обмеження, відтік міг бути набагато більше.
Втрати, нехай і невеликі, зафіксували і все Челнінскіе банки. Так, Автоградбанк Павла Сігала видав коштів на 183 млн. Рублів, або 4,6% від усього обсягу депозитів фізосіб. АКІБАНК довелося повернути 176 млн. Рублів, або 1,4%, а Камкомбанку - 132 млн. Рублів, або 5% від обсягу. Можна відзначити, що Алтинбанк видав за місяць 10% від загальної суми депозитів, але в абсолютних величинах це всього лише 5,6 млн. Рублів. Вище ми вже відзначали, що паралельно банк поповнив пасиви за рахунок «Юріко» на 243 млн. Рублів.
Місцеві банки РТ, які зафіксували відтік вкладів громадян № Назва банка 1 січня 2016- го, тис. Рублів 1. грудня 2016- го, тис. Рублів 1. січня 2017 го, тис. Рублів Абсолютна зміна 1 січня 2017 го на 1 грудня 2016 -го, тис. рублів Відносне зміна 1 січня 2017 го на 1 грудня 2016- го,% Відносне зміна 1 січня 2017 го на 1 січня 2016- го,% 1 ІнтехБанк 13912122 16279107 15357185 -921922 -5.7 10.4 2 Автоградбанк 3259900 3970842 3788078 -182764 -4.6 16.2 3 АКІБАНК 12503282 12309077 12132976 -176101 -1.4 -3 4 Спурт Банк 11230264 12095530 11923402 -172128 -1.4 6.2 5 Камський Комерційний Банк 2455179 2620874 2489081 -131793 -5 1.4
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Що стосується Булгар банку, то, відчувши недобре, «фізики» за грудень змогли забрати 7% (що відчутно для одного місяця), або 97 млн. Рублів, залишивши в банку 1,32 млрд. Рублів. Але ці темпи виїмки коштів не йдуть ні в яке порівняння з тим, як спустошували рахунки «Юріки». Тепер вкладникам з депозитами до 1,4 млн. Рублів залишається сподіватися, що їхні гроші оформлялися банком як годиться, а не розкрадалися за фактом отримання коштів. Вклади громадян в «Зеніт» скоротилися на 2,6 млрд. Рублів, або 3,5%, до 71,4 млрд. Рублів.
Кому довірити «ФІЗИКИ»
Поки одні банки розпечатували кубушки і шукали, ніж хоча б тимчасово замістити кошти вкладників, інші, навпаки, нарощували депозити громадян. «В кінці грудня з початком страхових виплат вкладникам ПАТ« Татфондбанка »збільшився потік фізосіб. Частина клієнтів активно розміщувала кошти в депозитах і інвестиційних продуктах. Понад 40 відсотків від загального обсягу залучених коштів в грудні склали кошти клієнтів ТФБ, фізосіб і юросіб », - зізнається керівник ВТБ24 в Татарстані Михайло Марін.
За словами Кудерметовой, обсяг залучених коштів фізичних осіб на 1 січня в татарстанський філії Россельхозбанка досяг 7,6 млрд. Рублів, збільшившись за 2016 рік на 2,2 млрд. Рублів, причому половина всього приросту - 1,2 млрд. Рублів - припала на грудень. За її твердженням, в 2017 році приплив триває: вкладники принесли в банк ще 1,1 мільярда.
Головним місцевим бенефіціаром цього процесу став «АК БАРС», наростив депозити на 4,16 млрд. Рублів, або 4%, до 107,9 млрд. Рублів. Нагадаємо, що банк був призначений одним з агентів по виплаті страхових відшкодувань АСВ клієнтам ТФБ. Загальну суму агентство оцінило в 57,6 млрд. Рублів, а компанію АББ склали Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, банк «ФК Відкриття» (згодом «АК БАРС» потрапив і до трійки агентів для ІнтехБанка). Головний урожай при цьому зібрав Ощад, але для АББ і його невелика частка могла стати певним підмогою. Адже, як зазначають самі банкіри, в середньому близько половини вкладників воліють, не відходячи від каси, відкрити вклад саме в тому банку, де отримують відшкодування.
Одним з одержувачів великих сум від вкладників став банк «Аверс»
Скептики можуть зауважити, що в листопаді АББ зміг залучити порівнянну суму від фізиків - додатково 3,3 млрд. Рублів. Однак можна згадати й інше: в грудні існували побоювання, що хвиля паніки може вимити гроші з усіх місцевих банків і навіть «АК БАРС» не стане винятком. «У зв'язку зі сформованою ситуацією на банківському ринку республіки ми очікуємо, що депозитний портфель банку на кінець грудня залишиться на колишньому рівні або можливий незначний відтік коштів», - заявила нам тоді прес-служба кредитної організації. Як бачимо, прогноз не виправдався і АББ навіть витягнув користь з ситуації - по крайней мере, пасивів у нього злегка прибуло.
Іншими одержувачами великих сум від вкладників стали «Аверс» (+1,09 млрд. Рублів), «Девон-Кредит» (+493 млн. Рублів), Татсоцбанк (+230 млн. Рублів). Яку частку принесли прості вкладники, а яку - VIP'и, в тому числі бенефіціари, невідомо.
Місцеві банки РТ, які зафіксували приплив вкладів громадян № Назва банка 1 січня 2016- го, тис. Рублів 1. грудня 2016- го, тис. Рублів 1. січня 2017 го, тис. Рублів Абсолютна зміна 1 січня 2017 го на 1 грудня 2016 -го, тис. рублів Відносне зміна 1 січня 2017 го на 1 грудня 2016- го,% Відносне зміна 1 січня 2017 го на 1 січня 2016- го,% 1 АК БАРС 99326490 103777018 107940297 4163279 4 8.7 2 Аверс 17003222 22264154 23353518 1089364 4.9 37.3 3 Девон-Кредит 14695781 16241469 16734059 492590 3 13.9 4 Татсоцбанк 2938263 4418360 4648175 229815 5.2 58.2 5 Анкор Банк 4037949 4931609 4999244 67635 1.4 23.8
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Як вплінула історія з ТФБ на Довіру громадян до Банківських вкладів? Шок до Всього звіклі «фізиків» на цею раз БУВ короткочаснім, запевняють банкірі. І, схоже, вкладники сегодня НЕ схільні проектуваті сітуацію в одній, нехай даже Великої групи на весь банківський сектор РТ. «Незначні хвилювання швидко змінилися припливом нових клієнтів і впевненим зростанням депозитного портфеля Банку Казані. Так, в поточному році приріст за вкладами вже на 26 січня склав 427,6 мільйона рублів », - наводить найсвіжішу статистику прес-секретар кредитної організації Денис Шишканов. У Алтинбанке в грудні припливу вкладників не спостерігалося, каже Абдуллін. «Однак тенденція змінилася в січні 2017 року. Відбувається збільшення кількості вкладних рахунків фізичним особами, хоча банк не збільшував процентні ставки за вкладами », - відзначає голова правління.
Місцеві банки РТ за обсягом депозитів громадян № Назва банка 1 січня 2016- го, тис. Рублів 1. грудня 2016- го, тис. Рублів 1. січня 2017 го, тис. Рублів Абсолютна зміна 1 січня 2017 го на 1 грудня 2016- го , тис. рублів Відносне зміна 1 січня 2017 го на 1 грудня 2016- го,% Відносне зміна 1 січня 2017 го на 1 січня 2016- го,% 1 АК БАРС 99326490 103777018 107940297 4163279 4 8.7 2 Банк «Зеніт» * 72851478 74074333 71447362 -2626971 -3.5 -1.9 3 Аверс 17003222 22264154 23353518 1089364 4.9 37.3 4 Девон-Кредит 14695781 16241469 16734059 492590 3 13.9 5 ІнтехБанк 13912122 16279107 15357185 -921922 -5.7 10.4 6 АКІБАНК 12503282 12309077 12132976 -176101 -1.4 -3 7 Спурт Банк 11230264 120955 30 11923402 -172128 -1.4 6.2 8 Енергобанк 5914770 6348956 6354735 5779 0.1 7.4 9 Банк Казані 4407098 6212169 6115774 -96395 -1.6 38.8 10 Анкор Банк 4037949 4931609 4999244 67635 1.4 23.8
Натісніть на таблицю, щоб скачать Повністю
Місцеві банки РТ за обсягом коштів підприємств та організацій № Назва банка 1 січня 2016- го, тис. Рублів 1. грудня 2016- го, тис. Рублів 1. січня 2017 го, тис. Рублів Абсолютна зміна 1 січня 2017 го на 1 грудня 2016 -го, тис. рублів Відносне зміна 1 січня 2017 го на 1 грудня 2016- го,% Відносне зміна 1 січня 2017 го на 1 січня 2016- го,% 1 АК БАРС 216505244 207577589 208798279 1220690 0.6 -3.6 2 Банк «Зеніт »* 81105238 71531191 83295251 11764060 16.4 2.7 3 Аверс 24519024 87496150 57204627 -30291523 -34.6 133.3 4 Татсоцбанк 6515531 11242694 13795564 2552870 22.7 111.7 5 Банк Казані 3266530 5706343 5845984 139641 2.4 79 6 Девон-Кредит 6772219 6182486 5788026 -394460 -6.4 -14.5 7 АКІБАНК 6999895 6579388 5648470 -930918 -14.1 -19.3 8 Енергобанк 5904943 5823063 5575705 -247358 -4.2 -5.6 9 Спурт Банк 4616389 3849459 4672992 823533 21.4 1.2 10 ІнтехБанк 9236122 6299718 3448846 -2850872 -45.3 -62.7
Натісніть на таблицю, щоб скачать Повністю
